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Archive for the ‘遺言’ Category

意外な遺言書事情

2018-05-26

超高齢化社会の中で、相続を対象にしたエンディングノートなどの終活関連サービスが提供され、遺言書を作成する人が増えてきているようです。

2016年に「日本財団」という組織が遺言書に関する調査を行い次のような結果となりました。

出典:一般財 団法人 日本データ通信協会
https://www.nippon-foundation.or.jp/news/pr/2016/129.html

遺言書の作成時期は、40代までで既に全体の32%を占めています。「遺言書作成は高齢になってから」という感覚は古く、早い段階から問題意識を持っている方が多くなっているようです。

また、遺言書の種類では、7割近くの方が「自筆証書遺言」を選択されています。やはり簡単に作成でき、何度でも書き直せる気軽さが理由なのでしょう。

ここで注意したいのが、法的な要件を満たしていない遺言書は無効になるということです。また、法的要件を満たしていても、内容によっては「遺留分減殺請求権」を行使され、遺言書を残した方の希望した相続にならない可能性があります。あなたの意思をかなえるためにも、是非一度、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

当事務所では遺言書につきまして無料相談を行っていますので、お気軽にご連絡下さい。もちろん若い方からのご相談もお待ちしております。

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遺言書 ~想いを伝える付言事項とは?!~

2018-01-16

そろそろ心身ともに衰えを感じている方、年齢も若く健康そのものだけど、万が一自分に何かあった時の事を考えている方、それらの方達は自分がいなくなった後、大事な家族の将来に備え遺言書を作成することをお考えになるでしょう。ご承知の通り遺言書とは、遺言者の希望する人に身分行為や財産等を承継させる為の「書類」です。そしてこの遺言書という書類に法的効果を持たせる為には法が定めたルールに従って作成しないと無効になります。

 

【絶対に記載していなければならない事項】

①遺言者本人の「自筆」であること(ワープロ、パソコン等での作成は無効)

②作成日付の記載がある事(平成30年1月吉日等、日付が判明できない物は無効)

③遺言者本人の署名、押印があること(印は認め印や拇印でも可)

④共同遺言の禁止(夫婦が二人で遺言書を作成する等)

 

記載ミスや遺言内容を変更したい時、訂正はできますが、やはり厳粛なルールに従って訂正しないと無効になります。では実際に何点かの遺言書を紹介します。

 

【記載例①】

私の所有する土地建物の不動産は全て次女の美奈子に相続させます。

平成30年1月10日
中本 タエ子

 

うっ、記事を書いている私が「これ、大丈夫かな?」と不安になる程、シンプルですが大丈夫です。この遺言書は法的要件をクリアしています。

 

【記載例②】

僕に万一のことがあった場合、○○銀行○○支店の僕の預金口座300万円は推定相続人の父、正則ではなく姉、由香里に相続させる。

平成30年1月8日
清水 正孝

 

【記載例③】

私の死後、私の所有する預貯金、土地建物の不動産の全てを妻 伸子に相続させる。

平成30年1月14日
大野 健一

 

3つの記載例を紹介しましたが、シンプルでもルールに従っていれば問題ありません。しかし、仮に貴方が相続人の一人であり、これらの遺言書を読んで財産をもらえないことが分かったらどのような反応をとるでしょう?「遺留分制度」という遺言書があっても侵すことのできない相続人の権利は存在しますが、その権利を行使すれば、被相続人の希望通りに財産の承継が行われないばかりか、相続争いにまで発展する可能性もあります。ではどうすれば被相続人の思いを残された人達に伝えられるのでしょうか?そこで登場するのが「付言事項」です。

 

法的効果を持つ遺言事項に対し、法的効果の無い遺言者の願いを込めた文面が付言事項です。付言事項で遺言者の思いを相続人に伝えることで、相続人同士のトラブルを防ぐ効果が期待できます。

 

【記載例①】

次女の美奈子はアルツハイマー認知症のお父さんの面倒を、10年近く看てくれました。お父さんの死後は、足の悪い私の世話を一生懸命してくれています。そのせいでいい人がいたにも関わらず婚期を逃すことになりました。美奈子は私達の為に犠牲になったのです。私が亡くなった後、独り身の美奈子の老後が心配でなりません。私の財産と言えるのは、自宅の土地と家だけです。この不動産を美奈子が相続し、売却して老後の生活に役立ててくれればと遺言書を作成しました。どうかお母さんを安心させて下さい。他の兄妹達にもお母さんの気持ちが伝わってくれることを切に願います。

 

【記載例②】

僕は心身共に健康ですが、万一の事があった場合を想定し、遺言書を作成しました。独身の僕が亡くなった場合、本来ならば相続権があるのはお父さんなのですが、○○銀行に預けてある僕の預金300万円を姉さんに相続してもらいます。お父さんが憎くてこんなことをするのではなく、一緒に生活している僕から見ても最近のお父さんは心配なのです。このまま法定通りにお父さんに僕の財産を相続してもらっても、お父さんのお金が悪い人に騙し取られるのではないかと不安です。ご承知の通り、お金に厳しいけど決してケチではない姉さんなら、もしお父さんがひとりで生活もできないくらい心も体も弱ってしまっても、僕の残した財産でお父さんを助けてくれるでしょう。だからお父さん、悪い方に考えないで下さい。姉さんと僕を人に対して気遣いができる立派な大人に育ててくれて有難うございました。由香里姉さんにはちょっと迷惑かけるけど、お父さんをよろしくお願いします。

 

【記載例③】

私は先月、○○病院の医師に余命半年と宣告されました。覚悟はしていたのでそれほど恐ろしくはないのですが、私が亡くなった後、病気のせいで物事の判断ができなくなった妻 伸子のことだけが気がかりです。三人の息子達には大変申し訳ないのですが、私の死後、預貯金の全てと不動産はお母さんに相続させます。厳しい時代に三人とも家庭を持ち、生活は決して豊かではないことを父は痛いほど承知しています。しかし君達のお母さんは、私の遺した財産がないと生きていくことができないのです。無慈悲な父親だと罵られても仕方ないことを遺しますが、まだ元気だった頃の優しいお母さんとの思い出が君達の心に浮かぶことを祈っています。

 

この様に機械的に遺言事項だけを記載したものではなく、付言事項で思いを残すことにより、ぐっと温かみのある遺言書になり、遺言者の望む形で財産を承継させるだけではなく、残された人達の為にもなることでしょう。相続人同士で話し合い、財産の分配を決める遺産分割協議が不要、または簡略化できるので相続が円滑に進行できます。結果、相続人の金銭的、精神的負担を軽減することに繋がります。また、法定相続とは違い、相続人が限定されるので相続争いに発展するリスクが低くなります。遺言者の生存中に推定相続人(相続人になることが推定される人)と話合いをしておけば、更に良い方向にむかうはずです。相続トラブルは相続財産の額はあまり関係ないようで、それよりも親子、兄弟姉妹関係の悪さ、思い入れのある土地が欲しい等、人間の感情により発生することが多いようです。

 

残された人達が穏やかな生活を送れる様、遺言書には付言事項を記載されることをおすすめします。
願いを込めた付言事項を遺言書に残したいとお考えの方、是非、田端洋海行政書士事務所にご相談ください!

 

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遺言書を法律上有効にする為に知っておきたい簡単な方式

2016-09-17

相模原市の行政書士、田端洋海です。

 

海外のテレビドラマなどで、こんなシーンをよく目にします。
事件の鍵になる物がないかと死んだ仲間の部屋を捜索すると、額の裏に貼り付けられていたコンパクトディスク。
ノートパソコンで再生するとソファに腰掛けて登場するジョーイ。
「ヘイ、ガイズ!皆元気かい?この映像を見ているということは、恐らく俺は死んでいることだろう。これを見つけたのが仲間の誰かか、FBIかは分からないが頼みたい事がある・・・」
こんな感じで死んだジョーイが画面の中で自分の死後の事について画像を見た人間に対し好き勝手に要求するシーンが続いていきます。

 

この映像を使った遺言、ちょっとカッコイイですよね。
しかしながら残念なことに、今現在の日本では法律上無効です。
この方式で遺言を残そうとしていた方、危ない所でしたね。
では、どうしたら法律的に有効な遺言を作れるのか!?
遺言のルールさえ守ればそれほど難しくはないのです。

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① 遺言は書面にしなくてはならない

 

今現在の日本において、遺言は前述の様に映像で残したり口頭で伝えたりしても法律上有効ではありません。
ご自身の意思を書面にして遺言書という形にしなければならないのです。
そして遺言書の作成は、原則的に、遺言者(貴方自身)が手書きで行わなければなりません。
ワープロ等で作成されたものは無効なのです。

 

② 作成日や作成者氏名を正確に記し、印鑑を自分で押す

 

作成日は、和暦でも西暦でも構いませんので正確に記入しましょう。
「○月吉日」など正確な作成日がわからないものは無効です。
氏名も確実に書き、自分の手で印鑑を押すことを忘れないで下さい。
印鑑については特に決まりはありませんが、実印の方が、本人が書いたという証が強まります。
作成日、氏名、押印のどれかひとつが欠けていても遺言書は無効となりますので特に注意しましょう。

 

 

遺言書の凄い効果

 

遺言書のルールに則った方式で作成された遺言書ですが、果たしてどんな効果を持つのか幾つか例を挙げさせて頂きます。

 

○血縁者以外の他人や団体に遺贈、寄付が可能
被相続人(亡くなられた人)の財産は、遺言書がない場合、法律で定められた人(配偶者、親兄弟)へ相続されます。
しかし遺言書で「お世話になったあの人に財産を譲ります」「私の財産は慈善団体に全て寄付します」等を遺しておくと血縁者以外の人や団体に財産を遺贈、寄付が法律的に認められます。
ここで注意したいのが、遺留分です。
遺留分とは、相続人が不利益な事態になることを防ぐための法律です。
この法律により遺産の一定割合を保証しているので、100%希望通りにはならないかもしれませんが、遺言書を残しておけば貴方の望みの大半は叶うことでしょう。

 

○特定の人を推定相続人から廃除
貴方の財産を相続する人(推定相続人)の中に、貴方(被相続人)に対して暴力を振るったり、信じられない侮辱を加えるなど、その人に“財産を相続させたくない”という気持ちがある方は、遺言書に残すことにより、その人間を相続人から外すことが可能です。
これを『廃除』といいます。
遺言書にあなたに対して行われた行為をできるだけ具体的に記し、証拠(日記やボイスレコーダー等)を残して信頼できる方に預けるか、遺言書に証拠の保管場所を記しておくとよいでしょう。

 

○家業を特定の人間に継がせたい時
貴方の死後、家業を特定の人に継がせたのであれば遺言書に残しておくと安心です。
会社もスムーズに次の世代の為に動き出せるでしょう。
貴方の経営する会社の株式や不動産、動産、預貯金、そして債務などを相続させる旨を記しておきましょう。

 

 

遺言書に対する理解を深めていきましょう

 

以上、一部になりますが、遺言書でどんな事ができるか、法律的にどれだけ強力なのかをご紹介させて頂きました。

 

当職が最も力を入れている業務の中の一つが遺言書の作成です。
なぜかと言うと、遺言書に対する理解度や認知度が低いと感じるからです。
特に日本人は世界的に見ても遺言書を残す習慣がないようです。

 

様々な法律職の方からも「たくさん相続業務に携わってきたが、遺言書が残っているケースはほんの一部です。恐らくは100件相続が発生したとして、遺言書が残っているのは5件ないのでは」という声を聞きます。

 

確かに法定相続は被相続人が残した財産を巡って親族間の争いを避ける為に作られたものだとは思うのですが、それでも相続人がたくさんいる場合や遺産の分割等で上手く話し合いがまとまらず、泥沼の争いになってしまう事も多いのです。
普段は親密で血を分けた親族間でも、いざ財産が絡むと豹変してしまったという話はよく耳にします。

 

“体は元気で年齢的にも若いのに遺言書を作るなんて縁起でもない”と考える方が大半だと思いますが、万一が起こるのは突然です。
残された人達の未来を思えばこそ、遺言書を正しい形で残してみては如何でしょうか。

 

 

遺言に関しまして詳しく知りたい方、また、疑問等がございましたら、相談を随時受け付けております。
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